一、行業(yè)概況

汽車零部件行業(yè)作為汽車整車行業(yè)的上游行業(yè)，是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，其上游行業(yè)主要是鋼材、石油、有色金屬、天膠、布料及其他材料行業(yè)，下游行業(yè)主要是整車裝配行業(yè)和維修服務(wù)行業(yè)。汽車零部件行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r主要取決于下游整車市場和服務(wù)維修市場的發(fā)展，近年來，隨著整車消費(fèi)市場和服務(wù)維修市場的迅猛發(fā)展，我國的汽車零部件行業(yè)發(fā)展迅速，且發(fā)展趨勢良好，不斷轉(zhuǎn)型升級，向?qū)I(yè)化方向轉(zhuǎn)變。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2013年，中國汽車產(chǎn)銷量雙雙突破2100萬輛，全年累計(jì)生產(chǎn)汽車2211.68萬輛，同比增長14.76％；銷售汽車2198.41萬輛，同比增長13.87％。2013年，我國汽車市場延續(xù)2012年發(fā)展態(tài)勢，保持平穩(wěn)增長。汽車產(chǎn)銷穩(wěn)中有增，大企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)銷規(guī)模整體提升，汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

來自公安部交通管理局的數(shù)據(jù)顯示，2013年我國車輛保持快速增長，至2013年底，全國機(jī)動(dòng)車數(shù)量突破2.5億輛，其中，汽車達(dá)1.37億輛，扣除報(bào)廢量，增加1651萬輛，增長了13.7%，占全部機(jī)動(dòng)車比率達(dá)到54.9%。全國有31個(gè)城市的汽車數(shù)量超過100萬輛，其中北京、天津、成都、深 圳、上海、廣州、蘇州、杭州等8個(gè)城市汽車數(shù)量超過200萬輛，北京市汽車超過500萬輛。

我國巨大的整車消費(fèi)市場和汽車保有量的大幅提升正吸引越來越多的國際汽車零部件巨頭進(jìn)入中國。目前，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了環(huán)渤海地區(qū)、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、湖北地區(qū)、中西部地區(qū)五大板塊，整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)快速增長趨勢，部分國內(nèi)汽車零部件企業(yè)實(shí)力大幅提升，出現(xiàn)了一些在細(xì)分市場具有全球競爭力的企業(yè)。

2013年年底，羅蘭貝格管理咨詢公司出版了《全球汽車零部件供應(yīng)商研究報(bào)告2013》。《報(bào)告》顯示，全球汽車零部件供應(yīng)業(yè)盈利性穩(wěn)定在高位。數(shù)據(jù)顯示，2012年與2013年的息稅前利潤利潤率都為6.5%。供應(yīng)商獲利最大的領(lǐng)域?yàn)榈妆P、傳動(dòng)系統(tǒng)與輪胎，而內(nèi)飾部件領(lǐng)域利潤卻會(huì)進(jìn)一步萎縮。技術(shù)含量高，高附加值帶來的高利潤，突出地表現(xiàn)在底盤、傳動(dòng)系統(tǒng)及輪胎行業(yè)。這意味著汽車后市場規(guī)模巨大，利潤不斷攀升，很多產(chǎn)品如輪胎在后市場上的利潤遠(yuǎn)高于整車市場。在利潤的驅(qū)使下，國際零部件企業(yè)如博世、電裝、大陸等也紛紛加快進(jìn)駐中國售后市場的步伐。

 根據(jù)2013年末74家在滬、深股市上市的零部件企業(yè)三季度報(bào)來看，74家汽車零部件企業(yè)總營業(yè)收入約為2522.38億元，超7成的企業(yè)營業(yè)收入相比去年同期穩(wěn)定增長。由此可見，目前中國供應(yīng)商的利潤較高，但是未來面臨的挑戰(zhàn)也很多。 　　

二、發(fā)展趨勢

1、整零之間的戰(zhàn)略關(guān)系進(jìn)一步優(yōu)化

全球汽車行業(yè)的整零關(guān)系分為三類，一是以歐美為代表的平行發(fā)展模式。零部件企業(yè)獨(dú)立整車企業(yè)之外，零部件企業(yè)自由競爭；二是以日韓為代表的塔式模式，整車與零部件企業(yè)之間是利益共同體，會(huì)有很強(qiáng)的資本合作關(guān)系；三是中國最早的一汽、東風(fēng)公司的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期的模式，即零部件附屬于整車企業(yè)，目前在中國現(xiàn)在仍有部分企業(yè)是這種模式。然而整零關(guān)系并不是一層不變的。現(xiàn)在歐美企業(yè)也是特別強(qiáng)調(diào)整車和零部件共同合作的關(guān)系；在日韓整車企業(yè)中，也有全球化采購零部件的傾向。現(xiàn)在，整車廠對零部件提出越來越高的要求，未來整車廠所要求的零部件企業(yè)，不是傳統(tǒng)意義上的單純零部件供應(yīng)商，而是能夠給整車廠提供系統(tǒng)解決方案的供應(yīng)商，特別對供應(yīng)商系統(tǒng)的集成能力、創(chuàng)新能力有非常高的要求，這就需要零部件企業(yè)在先進(jìn)技術(shù)開發(fā)的早期，就與整車廠進(jìn)行非常緊密的合作，在經(jīng)營發(fā)展上，互相支撐。從長遠(yuǎn)戰(zhàn)略上，他們之間是共創(chuàng)未來的關(guān)系，為整零企業(yè)創(chuàng)造了和諧發(fā)展環(huán)境和廣闊空間。

2、新能源汽車發(fā)展將促進(jìn)汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級

中國財(cái)政部等部委于2014年2月8號聯(lián)合發(fā)文明確，將現(xiàn)行補(bǔ)貼推廣政策執(zhí)行到2015年12月31日，并對2014年和2015年的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)作出調(diào)整。中央財(cái)政繼續(xù)實(shí)施補(bǔ)貼政策，以保持政策連續(xù)性，加大支持力度，以此推廣新能源汽車應(yīng)用，促進(jìn)節(jié)能減排。同時(shí)，財(cái)政部近日還公布了第二批新能源汽車推廣應(yīng)用城市名單，支持沈陽、長春等12個(gè)城市或區(qū)域開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作。按照單個(gè)城市或區(qū)域累計(jì)推廣量不低于5000輛測算，預(yù)計(jì)未來兩年新增推廣規(guī)模約6-8萬輛。加上第一批示范城市累計(jì)推廣量25萬輛，未來2年內(nèi)新能源汽車?yán)塾?jì)推廣規(guī)模將超過30萬輛。即便考慮政策執(zhí)行力度等因素，預(yù)計(jì)未來2-3年新能源汽車銷量復(fù)合增速仍有望超過100%。這一政策將積極促進(jìn)汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展，促進(jìn)零部件產(chǎn)業(yè)向節(jié)能型和環(huán)保型、高技術(shù)型和高質(zhì)量型發(fā)展，同時(shí)積極推進(jìn)品牌戰(zhàn)略建設(shè)和走國際化發(fā)展之路。

 3、零部件高端制造業(yè)升級

隨著國內(nèi)汽車市場的逐步成熟，購車者對產(chǎn)品品質(zhì)的要求也隨之提高，主機(jī)廠對零部件供應(yīng)商技術(shù)實(shí)力與生產(chǎn)管理能力的要求更為嚴(yán)格，汽車“三包”等政策的實(shí)施使產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題后主機(jī)廠與零部件供應(yīng)商承擔(dān)更大的風(fēng)險(xiǎn)。那些研發(fā)能力更強(qiáng)、管理水平更高的零部件公司將在競爭中脫穎而出。雖然國內(nèi)汽車零部件行業(yè)整體競爭實(shí)力較國際巨頭仍有差距，但在一些細(xì)分子行業(yè)中，國內(nèi)零部件公司已經(jīng)取得突破，更為廣闊的全球零部件供應(yīng)市場已經(jīng)打開。

隨著對汽車安全、舒適及環(huán)保要求的提高，汽車智能化已成為汽車行業(yè)發(fā)展的大趨勢，如何通過電子技術(shù)提高汽車使用的安全性和舒適性也成為整個(gè)行業(yè)的熱點(diǎn)。根據(jù)拓墣產(chǎn)業(yè)研究所預(yù)估，在4G/LTE與云端技術(shù)成熟下，今年全球汽車電子產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，產(chǎn)值年增7%，達(dá)2050億美元，至2020年前都將維持平均8.5%的增長力度。目前汽車電子的核心技術(shù)大多掌握在國際零部件巨頭手中，汽車電子以成為中國汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)實(shí)力最為薄弱的一環(huán)，由于開發(fā)難度大，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性要求高，國內(nèi)大部分市場被外資占據(jù)，自主品牌僅在車載導(dǎo)航，影音播放等低端市場占有一席之地。