根據(jù)原材料碳纖維市場(chǎng)分為三大板塊，即聚丙烯腈（PAN）基碳纖維、瀝青基碳纖維和粘膠基碳纖維。由于高碳產(chǎn)率和優(yōu)越的性能，PAN基碳纖維占據(jù)了碳纖維市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。然而，由于較低純度和較低成本的碳纖維可以滿足汽車(chē)行業(yè)等較新的應(yīng)用，對(duì)瀝青等前驅(qū)體的需求預(yù)計(jì)將增加。

 

    自從聚丙烯腈（PAN）基碳纖維問(wèn)世以來(lái)，PAN一直是碳纖維最主要的前體材料。目前，全球約90%以上的碳纖維生產(chǎn)是基于PAN原絲。基于PAN前驅(qū)體的碳纖維廣泛應(yīng)用于包括航空航天、體育用品、汽車(chē)和工業(yè)應(yīng)用以及新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域的應(yīng)用。

 

    由于PAN優(yōu)越的穩(wěn)定性和強(qiáng)度以及較高的碳收率而成為碳纖維最主要的前驅(qū)體材料。許多從事碳纖維行業(yè)的公司都是后向整合的；因此，他們生產(chǎn)自己的碳纖維前驅(qū)體材料。PAN前驅(qū)體的確切成分因公司而異，其技術(shù)為專(zhuān)有技術(shù)；然而，PAN前驅(qū)體后續(xù)步驟相同，包括氧化、預(yù)碳化、碳化、表面處理、洗滌、干燥和卷繞。

 

    圖1顯示了以2019年作為基線到2025年全球PAN基碳纖維市場(chǎng)規(guī)模，2020年全球PAN基碳纖維產(chǎn)量約9.4萬(wàn)噸、市場(chǎng)規(guī)模39.4億美元，而到2025年預(yù)計(jì)將達(dá)到12.5萬(wàn)噸、49.7億美元，2020-2025年兩者年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為5.9%、4.7%。

 

2021-2025年全球?yàn)r青基碳纖維市場(chǎng)規(guī)模

 

    瀝青前驅(qū)體由從石油瀝青、煤焦油或聚氯乙烯中提取的多環(huán)芳烴制成。其碳纖維轉(zhuǎn)化率約為80%，與PAN基碳纖維相比，瀝青基碳纖維具有更高的模量，以及更高的熱導(dǎo)率和導(dǎo)電率。

 

    由于碳纖維的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，對(duì)廉價(jià)碳纖維的需求促使制造商從PAN轉(zhuǎn)向其他材料。在航空航天和國(guó)防應(yīng)用中，PAN前驅(qū)體仍將占據(jù)主導(dǎo)地位；然而，汽車(chē)和工業(yè)領(lǐng)域的新應(yīng)用領(lǐng)域需要更便宜、更低等級(jí)的碳纖維材料。預(yù)計(jì)這將推動(dòng)瀝青前驅(qū)體的需求。

 

    隨著工藝技術(shù)的進(jìn)步，瀝青前驅(qū)體的碳含量可達(dá)85%，與PAN前驅(qū)體相比，瀝青前驅(qū)體易于穩(wěn)定。總體而言，較新的應(yīng)用和對(duì)更廉價(jià)碳纖維的需求增加預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾年推動(dòng)瀝青基碳纖維的需求。

 

    圖2顯示了以2019年作為基線到2025年全球?yàn)r青基碳纖維市場(chǎng)規(guī)模，2020年全球PAN基碳纖維產(chǎn)量約9700噸、市場(chǎng)規(guī)模3.98億美元，而到2025年預(yù)計(jì)將達(dá)到1.34萬(wàn)噸、5.23億美元，2020-2025年兩者年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為6.8%、5.6%。

 

 

2021-2025年全球粘膠基碳纖維市場(chǎng)規(guī)模

 

 

    粘膠（又稱(chēng)人造絲）原絲是制造碳纖維最古老的前驅(qū)體材料之一。這些纖維早期是通過(guò)熱解過(guò)程制成的，以生產(chǎn)高產(chǎn)量的碳纖維。

 

 

    從粘膠原絲到碳纖維的總產(chǎn)率在10%到30%之間，低于PAN碳纖維產(chǎn)率的40%到50%。此外，拉伸石墨化的額外成本增加了纖維的總體成本，因此其成本較高。

 

 

    圖3顯示了以2019年作為基線到2025年全球粘膠基碳纖維市場(chǎng)規(guī)模，2020年全球PAN基碳纖維產(chǎn)量約932噸、市場(chǎng)規(guī)模0.38億美元，而到2025年預(yù)計(jì)將達(dá)到1357萬(wàn)噸、0.51億美元，2020-2025年兩者年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為6.9%、5.2%。

 

圖3 2019-2025年粘膠基碳纖維市場(chǎng)規(guī)模

 

    根據(jù)絲束規(guī)格，碳纖維可以分為小絲束（≤24K）和大絲束（>24K）碳纖維。碳纖維是由許多平行的細(xì)絲組合而成，因而又會(huì)被稱(chēng)為碳纖維絲束。絲束數(shù)是指每束碳纖維中的單絲數(shù)量。例如，12K指的是一束碳纖維中由12000根細(xì)絲。1K、3K、6K、12K和24K屬于常規(guī)絲束或小絲束碳纖維。而絲束規(guī)格超過(guò)24K的絲束是大絲束或工業(yè)級(jí)碳纖維。

 

2021-2025年小絲束碳纖維市場(chǎng)規(guī)模

 

    小絲束碳纖維又被稱(chēng)為航空航天級(jí)碳纖維。當(dāng)編織成復(fù)合材料時(shí)，小絲束碳纖維比大絲束碳纖維具有更高的拉伸強(qiáng)度和模量。雖然性能優(yōu)越，但是小絲束碳纖維比大絲束成本高很多。造成兩種不同規(guī)格碳纖維成本之間差異的主要原因在于其制造過(guò)程。小絲束碳纖維需要更高的碳化溫度、更細(xì)的紡絲和更長(zhǎng)的氧化時(shí)間，因此小絲束或常規(guī)絲束碳纖維的生產(chǎn)成本高于大絲束碳纖維。

 

    由于具有輕量化和高強(qiáng)度等特點(diǎn)，小絲束碳纖維通常用于航空航天工業(yè)。碳纖維、玻璃纖維和芳綸纖維增強(qiáng)環(huán)氧樹(shù)脂等復(fù)合材料是航空航天部件中在減輕重量方面發(fā)揮主要作用的一些材料。碳纖維復(fù)合材料在航空航天和國(guó)防工業(yè)中有著廣泛的用途。Beech Starship直升機(jī)旋翼葉片、機(jī)翼組件、螺旋槳、座椅和儀表外殼都是碳纖維結(jié)構(gòu)件的典型應(yīng)用實(shí)例。在小絲束碳纖維中，3K和12k是最受歡迎的材料，廣泛應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域、建筑、娛樂(lè)和體育用品。

 

    圖4顯示了以2019年作為基線到2025年全球PAN基碳纖維市場(chǎng)規(guī)模，2020年全球PAN基碳纖維產(chǎn)量約6.41萬(wàn)噸、市場(chǎng)規(guī)模31.93億美元，而到2025年預(yù)計(jì)將達(dá)到8.38萬(wàn)噸、39.55億美元，2020-2025年兩者年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為5.5%、4.4%。

 

圖4 2019-2025年小絲束碳纖維市場(chǎng)規(guī)模

 

 

2021-2025年大絲束碳纖維市場(chǎng)規(guī)模

 

 

    大絲束碳纖維又被稱(chēng)為工業(yè)級(jí)碳纖維，其中48K是最常見(jiàn)的大絲束碳纖維等級(jí)。與小絲束碳纖維相比，雖然大絲束碳纖維拉伸強(qiáng)度較低，但它們?cè)谝恍?yīng)用領(lǐng)域的需求仍在不斷增加。

 

 

    總體而言，碳纖維材料的高成本是抑制多種應(yīng)用對(duì)該材料需求的主要因素。然而，隨著制造過(guò)程變得更加高效，碳纖維材料的價(jià)格正在逐漸下降。大絲束碳纖維比小絲束碳纖維便宜，在某些應(yīng)用中可以在成本和性能之間取得平衡。

 

 

    由于大絲束碳纖維具有較高的成本效益，汽車(chē)行業(yè)對(duì)這種材料的需求很高，其輕量化汽車(chē)結(jié)構(gòu)件對(duì)先進(jìn)復(fù)合材料的生產(chǎn)需求很高，因而制造商正在為增加大絲束碳纖維的產(chǎn)量進(jìn)行大量投資。例如，2014年3月，東麗公司收購(gòu)Zoltek Companys Inc.該公司是大型碳纖維絲束的主要制造商；2017年11月，蘇威收購(gòu)了歐洲碳纖維股份有限公司（ECF），該公司是一家生產(chǎn)高質(zhì)量大束（50K）聚丙烯腈（PAN）碳纖維前體的制造商。

 

    圖5顯示了以2019年作為基線到2025年全球PAN基碳纖維市場(chǎng)規(guī)模，2020年全球PAN基碳纖維產(chǎn)量約4.05萬(wàn)噸、市場(chǎng)規(guī)模11.87億美元，而到2025年預(yù)計(jì)將達(dá)到5.61萬(wàn)噸、15.89億美元，2020-2025年兩者年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為6.7%、6.0%。通過(guò)與小絲束碳纖維產(chǎn)能和規(guī)模對(duì)比不難發(fā)現(xiàn)，雖然大絲束碳纖維市場(chǎng)規(guī)模不小，但是銷(xiāo)售產(chǎn)值要顯著低于小絲束碳纖維。

 

圖5 2019-2025年大絲束碳纖維市場(chǎng)規(guī)模

 

 

按照纖維類(lèi)型

 

    根據(jù)纖維類(lèi)型，碳纖維市場(chǎng)分為原生碳纖維和回收（再生）碳纖維。回收碳纖維在市場(chǎng)上越來(lái)越受歡迎，尤其是在對(duì)環(huán)境可持續(xù)性的擔(dān)憂情況下，回收碳纖維得到越來(lái)越多關(guān)注。

 

 

    此外，隨著碳纖維在不同最終用途行業(yè)的使用量不斷增加，產(chǎn)生了越來(lái)越多的碳纖維廢棄物，這反過(guò)來(lái)又推動(dòng)了回收碳纖維行業(yè)的發(fā)展。

 

2021-2025年原生碳纖維市場(chǎng)規(guī)模

 

    原生碳纖維virgin carbon fiber 是由前驅(qū)體制備而成的碳纖維，直接用于制造各種形式的碳纖維，如連續(xù)碳纖維、短碳纖維等。截止目前，未經(jīng)處理的碳纖維占據(jù)了市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。

 

    然而，由于碳纖維材料產(chǎn)生的廢物越來(lái)越多，回收碳纖維正在緩慢進(jìn)入市場(chǎng)。但是目前航空航天領(lǐng)域的應(yīng)用仍然需要原生碳纖維，由于缺乏回收碳纖維的專(zhuān)門(mén)技術(shù)，預(yù)計(jì)原生碳纖維部門(mén)將在預(yù)測(cè)期內(nèi)繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位。

 

    圖6顯示了以2019年作為基線到2025年全球原生碳纖維市場(chǎng)規(guī)模，2020年全球原生碳纖維產(chǎn)量約9.67萬(wàn)噸、市場(chǎng)規(guī)模42.05億美元，而到2025年預(yù)計(jì)將達(dá)到12.75萬(wàn)噸、52.77億美元，2020-2025年兩者年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為5.7%、4.6%。

 

2021-2025年回收碳纖維市場(chǎng)規(guī)模

 

    據(jù)估計(jì)，每年生產(chǎn)的碳纖維中有30%以上最終成為廢物。重新利用這些碳纖維被視為一個(gè)新的商業(yè)機(jī)會(huì)，因?yàn)闊o(wú)論是從商業(yè)還是環(huán)境的角度來(lái)看，這都是有益的。

 

 

    據(jù)估計(jì)，回收碳纖維比未經(jīng)處理的碳纖維便宜35%到45%。回收碳纖維與未經(jīng)處理的碳纖維相比，拉伸強(qiáng)度降低約10%至20%被認(rèn)為是可行且經(jīng)濟(jì)的。因此，回收碳纖維市場(chǎng)正在獲得越來(lái)越大的吸引力。

 

 

   目前，全球在回收碳纖維領(lǐng)域運(yùn)營(yíng)的公司數(shù)量有限，預(yù)計(jì)在預(yù)測(cè)期內(nèi)，將有更多的市場(chǎng)參與者（既有老牌市場(chǎng)參與者，也有新進(jìn)入者）進(jìn)入回收碳纖維市場(chǎng)。

 

    圖7顯示了以2019年作為基線到2025年全球回收碳纖維市場(chǎng)規(guī)模，2020年全球回收碳纖維產(chǎn)量約7970噸、市場(chǎng)規(guī)模1.74億美元，而到2025年預(yù)計(jì)將達(dá)到1.25萬(wàn)噸、2.67億美元，2020-2025年兩者年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為9.3%、8.9%。

 

圖7 2019-2025年回收碳纖維市場(chǎng)規(guī)模